사이버 보안 기업 시큐레터의 공모주 청약이 진행중입니다. 시큐레터는 어떤 회사인지, 청약 일정과 수요예측 결과, 그리고 청약해야할지 말아야할지까지 알아보도록 하겠습니다.
시큐레터는 어떤 회사인가?
시큐레터는 2015년 설립된 보안 솔루션 개발 전문 기업입니다. 파일 전송시 악성 코드를 미리 탐지해서 제거 후, 다시 사용할 수 있는 형태로 만드는 ‘제로 트러스트’라는 독보적인 기술을 보유중으로, 과학기술정보통신부의 글로벌 ICT 미래 유니콘 육성사업에 선정되었습니다.
매출을 보면, 매년 2배 정도로 증가하고 있지만, 올해까지는 영업이익이 적자 상태입니다. 내년부터는 개선될 것으로 믿고 있지만, 현재 매출 상태는 좋지 않습니다.
아무래도 보안에 대한 수요는 꾸준히 증가하고 있어, 앞으로도 매출은 증가할 것으로 예상됩니다. 하지만 보안 분야가 워낙 경쟁이 심한 탓에 독보적인 기술력을 위한 연구개발비가 많이 투입되어야 하므로, 영업이익이 빠른 시일내에 개선될지는 아직 의문입니다.
이번에는 기술특례상장을 진행하고 있습니다.
참고로, 한국거래소가 지정한 전문평가기관인 기술보증기금, 한국평가데이터로부터 모두 A 등급을 받았습니다.
이번 청약으로 유입된 자금은 설비투자, 연구개발, 운영자금, 채무상환 자금 등으로 사용한다고 합니다.
시큐레터 청약 일정
- 총 공모주식수 : 115만 9900주
- 확정공모가 : 12,000원
- 주간사 : 대신증권(단독). 8월 13일까지 계좌 개설한 사람만 청약 가능.
- 청약일 : 2023년 8월 14~16일(광복절로 인해 15일은 진행하지 않음)
- 배정공고일 : 8월 18일
- 납입일 : 8월 18일
- 환불일 : 8월 18일
- 상장일 : 8월 24일 목요일
- 일반청약자 배정 주식수 : 25~30%인 약 29만주~35만주로, 청약 최고한도는 1만 4천주~1만 7천주
- 최소 청약주식수(균등) : 20주
- 최소 청약증거금 : 12만원
- 청약 수수료 : 2천원
시큐레터 수요예측 결과
시큐레터 수요예측 결과를 살펴보면, 단순경쟁률 1544.73:1로 괜찮은 편입니다.
희망 공모가 밴드가 9,200원~10,600원인데 확정공모가는 12,000원으로 최상단을 초과해서 확정되었습니다.
그런데 의무보유확약비중은 3.1%로 낮습니다. 미확약 비중이 높습니다. 그런데 다행히 상장일 유통가능 물량은 22.78%로 많지 않습니다.
시큐레터 공모주 청약 할까 말까?
시큐레터 공모주 청약은 굳이 해야하나 싶습니다. 균등정도는 몰라도, 비례는 굳이 하지 마시길 추천드립니다. 이번 청약은 환매청구권도 없습니다.
만약에 물리면 탈출하기도 힘들기 때문에, 요즘 공모주는 보수적으로 접근해야할 듯 합니다. 공모주 청약은 앞으로도 계속 계획된 일정들이 많으므로, 무리해서 들어갔다가 손해를 보실 수도 있기 때문입니다.
배정은 대신증권 계좌를 보유하지 않은 투자자들도 많고 1일차 경쟁률을 보아, 균등기준 1주 정도 배정될 것으로 예상됩니다. 정확한 배정확률은 내일 2일차 경쟁률을 확인해야 알 수 있습니다.